长线财经消息，兴业银行股份有限公司（INDUSTRIAL BANK CO., LTD，简称“兴业银行”渣打银行香港分行，601166.SH，穆迪：Baa2稳定）香港分行拟发行Reg S，美元基准规模渣打银行香港分行，3 年期高级无担保蓝色债券。
条款如下：
发行人：兴业银行香港分行
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：Baa2（穆迪）
发行规则：Reg S
类型：兴业银行 50 亿美元中期票据计划下的高级无抵押蓝色债券
尺码：美元基准尺码
任期：3年
初始指导价：T+145bps区域
到期日：2023 年 11 月 6 日
交割日：2020年11月6日（T+5）
资金使用：世界银行绿色债券框架（2020.10 版）中定义的符合条件的水和/或海洋相关绿色资产的融资和/或再融资
其他条款：在香港联合交易所和澳门联合交易所上市； 最低面额/增量为 200,000 美元/1,000 美元； 英国法律适用
清算系统：Euroclear Bank/Clearstream Bank
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、民生银行香港分行、集友银行、花旗集团（B&D），中国招商永隆银行及东方汇理
联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、中国建设银行新加坡分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、迪拜国家银行、国信证券香港、国泰证券君安国际、海通国际、华融国际、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、永丰证券（亚洲）、浦银国际及渣打银行
联合绿色结构顾问：兴业银行香港分行和东方汇理
