【推荐收藏】重磅！ 2022年深圳超高清视频显示产业链全景图（含产业政策、产业链现状图、产业资源空间布局、产业链发展规划）
朱熹2022-09-22 11:00
行业主要上市公司：创维数码（000810）、雷曼光电（300162）、光峰光电（688007）、奥拓电子（002587）等。
本文核心数据：全国超高清视频产业规模、深圳超高清视频显示收入、深圳超高清视频显示设备企业数量
超高清视频显示产业发展现状及价值链分布
——全国超高清视频产业发展规模
赛迪发布数据显示，我国超高清视频产业总规模1.8万亿元，其中超高清视频核心环节直销收入超过8100亿元，行业应用规模超过9800亿元，硬件直接销售收入约900亿元，解决方案及集成解决方案收入8900亿元。 根据《国家超高清视频产业规划》，2022年我国超高清视频产业规划总体规模将超过4万亿。
——超高清视频显示产业价值链分布
超高清视频显示产业链上游的原材料和核心部件包括LED、显示面板、图像处理芯片等； 中游是超高清射频显示设备，包括电视设备和屏幕设备； 智慧交通等。 从超高清视频显示的各产业链环节毛利率来看，目前上游图像处理芯片和下游安防监控环节的利润水平较高，代表产品的毛利率较高。图像处理芯片上市公司高达68%； 另一方面，中游电视屏幕设备制造环节的毛利水平和附加值偏低，反映出行业重心应向上游核心零部件转移。
深圳超高清视频显示产业政策环境
2016年，深圳市开始出台明确的产业政策支持超高清视频显示产业的发展。 当年，深圳市发改委印发《深圳市产业结构调整优化和产业定位目录（2016年修订）》，提出超高清视频显示。 属于鼓励类产业。 近年来，深圳市政府加大产业扶持力度，于2019年和2022年出台多项政策。2022年6月，深圳市出台了《深圳市超高清视频显示产业集群培育发展行动计划》（ 2022-2025）”，明确了到2025年超高清视频显示产业主营业务收入需要突破4500亿元的目标。
深圳超高清视频显示产业现状图
——深圳超高清视频显示产业链图
在深圳的超高清视频显示产业链中，核心零部件包括LED、偏光片、光罩、图像芯片、处理器芯片、编解码芯片等。其中，深圳有2100多家LED制造企业，图像芯片有28家. 显示面板企业200多家； 在超高清视频显示设备制造中，电视设备制造企业超过2500家，屏幕设备制造企业超过550家。 超高清视频显示设备可应用于广播电视、安防监控、医疗健康、智能交通、工业控制等领域。
——深圳超高清视频显示产业链企业图谱
从产业链各环节代表企业分布图来看，目前深圳各辖区均有LED设备环节企业，而电视设备制造和屏幕设备制造代表企业主要分布在宝安区、南山区和龙华区。 相对而言，南山区和宝安区的产业链布局更为完善。
注：深汕特别合作区未纳入统计范围
——深圳超高清视频显示产业发展载体图
根据《深圳市超高清视频显示产业集群培育发展行动计划（2022-2025年）》，各区将综合整合资源禀赋、发展环境和区位空间，落实优惠政策，实施重点园区和重点项目建设，进一步优化产业空间布局。 其中，对光明区、宝安区、南山区和龙岗区提出建设要求。 在《深圳市20个先进制造园区空间布局规划》中，已在光明区、宝安区、龙岗区布局先进制造园区，重点发展超高清视频显示产业。
深圳超高清视频显示产业发展现状
——2021年深圳超高清视频显示产业营业收入约2900亿元
根据《深圳市超高清视频显示产业集群培育发展行动计划（2022-2025年）》公布的数据显示，2021年深圳超高清视频显示业务收入约2900亿元，位居全国前列。在国内名列前茅。 超高清视频显示终端出货量在全球占有重要份额。 偏光片、掩膜版等关键材料和面板制造装备自给率大幅提升。 在工业检测、文化、教育、娱乐等领域的工业应用占据领先地位。 采集模组及整机领域处于国内一流水平，产业链布局较为完整，逐步形成极具竞争力的超高清视频显示产业高地。
——新注册企业波动增长
根据企查猫查询数据显示，2000年至2022年超高清视频显示行业历年新注册企业数量总体呈上升趋势。 其中，新注册企业数量在2016年达到顶峰，全年新注册企业数量约为260家。截至2022年9月13日，超高相关注册企业超过3000家- 深圳高清视频显示行业。 近年来，行业新增企业数量略有下降，反映出行业市场处于平稳状态，各企业纷纷启动产业延伸发展任务。
深圳超高清视频显示产业发展前景及规划
——深圳超高清视频显示产业发展前景
根据深圳市发改委2022年6月颁布的《深圳市发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025年）》深圳市地图高清版2021，到2025年，形成规模领先、创新引领、产业集群发展的产业生态圈。结构优化将形成。 协同创新、联合发展的特色产业集群，集聚效应逐步显现，打造具有全球竞争力的超高清视频显示产业集群，其中超高清视频显示产业主营业务收入超过4500亿元。
——深圳市超高清视频显示产业发展规划
2022-2025年，深圳将超高清视频显示产业发展的重点任务确定为提升产业链发展水平深圳市地图高清版2021，着力关键核心技术攻关，加快建设创新载体平台，打造区域联动发展格局，促进产业创新和示范应用。
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朱倩（资深行业研究员、分析师）
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