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1、供给端:
在中国市场,进口量的峰值随着整车的波动而变化。 2014年达到峰值142.3万,随后连续两年同比下降,降至100万左右。 2017年迎来第二个峰值121.8万,未来五年(除2021年)均处于下降趋势。
一方面,这与主流豪华车型的持续国产化有关; 另一方面,也与自主品牌实力的不断增强有关。
2022年进口汽车87.8万辆,同比下降6.5%; 进口金额3529.1亿元,同比增长1.2%; 自行车价值为40.19万元,同比增长8.3%(这个价格相当于国内豪华品牌的平均成交价)。
2、需求方
2013年以来,进口汽车终端销量保持相对稳定,连续八年保持在100万辆以上。 但2020年至2022年进口车市场将出现下滑,2022年销量为76.8万辆,同比下降10.8%。
3、库存
2019-20年供小于需,进口汽车行业库存深度明显下降; 2021年供需基本平衡,但销量下降; 截至2022年12月,库存深度已攀升至5.1个月,创历史新高。
4. 物价水平
进口汽车报关单价逐年上升。 2015年至2022年,进口汽车报关单价从25.21万元提高到40.19万元。 一是消费升级趋势,二是低价产品国产化趋势,三是近期汇率贬值。 。
5、品牌结构
受疫情影响,进口车市场整体大幅下滑,但超豪华车依然受到消费者追捧。 22年超豪华轿车销量同比增长7.28% 豪华车仍是销售主力,2022年销量占比90%以上,但销量同比下降17.95%; 非豪华车和销量均出现下滑,其中占比为1.61%,销量同比下降22.97%。
6. 模型结构
2022年,三大车型均出现不同程度下滑,其中MPV降幅最低,同比下降10.28%,轿车、SUV分别下降14.74%和21.4%。 轿车细分市场的小众车型中,表现分化,轿车车型同比降幅远大于整体市场,而增幅为9.1%。
七、排量下降
1.5-2.0L排量区间占比47.7%,较2021年有所下降,但仍保持最大排量区间; 2.5-3.0L排量区间较2021年提升0.5个百分点,排名第二大排量区间; 平行进口车型供应逐渐恢复,3.0L以上排量占比回升至5.3%,提升1.4个百分点。
8、进口新能源汽车销售
2016年至2018年,进口新能源汽车销量在1.5万辆至2万辆之间,主要是特斯拉和部分豪华品牌。 2019年,在Model 3的带动下,进口新能源汽车销量猛增至6万辆(主要是特斯拉Model 3的进口所致),同比增长191%,占进口汽车总量的5.4% ; 国产Model 3、进口新能源汽车2020年销量将下降至2.75万辆。 2022年,新能源汽车销量31088辆,同比下降10.54%。
注:特斯拉进口车型S+Y国内销量约为6万辆,国产前Model 3销量为6万辆水平,合计12万辆。 S+Y在国内100万辆价位段的月销量处于2000辆的水平。