分期乐购物平台分期乐的母公司乐信集团今天向美国证券交易委员会提交了与美国存托股票（ADS）首次公开募股（IPO）相关的更新后的F-1注册文件。
乐信集团拟发行1200万股ADS，相当于217,070,940股A类普通股和110,647,199股B类普通股（每股ADS相当于2股乐信集团A类普通股）。 如果承销商完全行使其超额配股权分期购物商城，则为 1380 万股美国存托凭证。
预计每份ADS的价格区间为9-11美元，融资总额最高可达1.52亿美元。
乐信集团拟申请在纽约证券交易所上市，股票代码为LX。
乐信集团的售股股东还将向承销商提供在超额认购情况下额外购买最多 180 万股 ADS 的选择权。
据此前媒体报道，根据招股书，乐信拟融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本。
据乐信官网介绍，该公司是国内领先的金融科技集团分期购物商城，致力于通过大数据、云计算、人工智能等领先技术，让互联网金融服务更平等、更优惠、更便捷。智力。 以信贷增长成就品质生活，服务实体经济，引领中国社会消费升级浪潮。
值得注意的是，与以往互金公司最大的不同在于，乐信是国内最早的分期付款电商平台。 如果成功上市，乐信将成为国内首家分期付款电子商务公司。
乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城。在此之前，分期乐也是以校园市场起家，但三年后开始转型，主打消费分期。
分期乐商城最早从3C数码分期起家，逐步拓展到运动户外、美妆、家电、珠宝、教育培训、旅游等多个消费金融场景。
截至2017年第三季度，乐信集团注册用户超过2000万，其中活跃用户约330万，信用用户超过650万； 乐信活跃用户平均贷款余额在6000元左右，平均分期9个月以上。
从交易规模来看，自2013年成立以来，乐信总交易规模约为601亿元，呈加速增长态势。 2017年前三季度交易规模达313亿元，超过前三年总和，同比增长124%。
招股书显示，自2015年第三季度以来，分分乐商城的用户复借率一直保持在50%至60%之间。 此外，人均贷款余额也从2015年二季度的3331元增加到2017年二季度的8354元。
财务数据：收入和净利润增长稳定电商分期是最大收入来源
乐信集团近期财务数据
净利润方面，2015年乐信尚未盈利，亏损3.1亿元。 2016年，乐信开始扭亏为盈，但全年仍亏损1.17亿元。 2017年，乐信进入全面盈利阶段。 截至前三季度，实现净利润1.4亿元，非美国通用会计准则（non-US GAAP）息税前利润3.89亿元。
从营收和净利润的增长曲线可以看出，乐信近四年增长相对平稳。
分分乐商城提供的分期贷款服务平均分期9个月以上，年化利率在16%至36%之间。
以分分乐商城的大额现金分期产品“乐花”为例。 主要为22-36岁用户提供租房、求职、出行等场景的大额现金分期服务，年化利率18%左右。 ，与业内主要商业银行的信用卡提现、蚂蚁再白、微微贷、京东金条等分期贷款产品保持同一水平。
乐信与其股东京东达成战略合作。 截至2016年12月31日和2017年9月30日，乐信与京东的总交易额分别为9260万元人民币（约合1390万美元）和1.12亿元人民币（约合1680万美元）。 .
